編者按：污染治理，監(jiān)測(cè)先行。隨著國(guó)家環(huán)保政策的推動(dòng)和對(duì)環(huán)保投入的增加，處于環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈zui上端的環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)也將迎來(lái)快速發(fā)展。

政府主導(dǎo)下大氣污染監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)將逐漸放量

2012年2月29日，環(huán)保部發(fā)布了關(guān)于實(shí)施《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095~2012)的通知，新標(biāo)準(zhǔn)增設(shè)了PM2.5平均濃度限值、臭氧8小時(shí)平均濃度限值以及CO濃度限值。

通知規(guī)定2012年，新標(biāo)準(zhǔn)將在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域以及直轄市和省會(huì)城市開(kāi)始實(shí)施；2013年，將在113個(gè)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市和國(guó)家環(huán)保*城市鋪開(kāi)；2015年，所有地級(jí)以上城市實(shí)施新的標(biāo)準(zhǔn)；2016年1月1日，全國(guó)實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)的要求，2012年開(kāi)始，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域以及直轄市和省會(huì)城市已逐步展開(kāi)了相關(guān)監(jiān)測(cè)儀器的采購(gòu)工作，主要集中于PM2.5自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器的采購(gòu)；部分地區(qū)還增加了臭氧和CO監(jiān)測(cè)儀器的采購(gòu)；目前該工作已基本完成，而二線城市的采購(gòu)工作目前也已展開(kāi)，大氣監(jiān)測(cè)儀器采購(gòu)的高潮正逐漸到來(lái)。

公開(kāi)資料顯示，一臺(tái)國(guó)外儀器的平均使用壽命為6~8年，而一臺(tái)國(guó)產(chǎn)儀器的平均使用壽命為3~4年左右；使用壽命達(dá)到后，如果儀器的性能已明顯不能滿足監(jiān)測(cè)需要，則需整機(jī)廢棄并重新購(gòu)臵，這將帶來(lái)相關(guān)儀器銷(xiāo)售市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。

除了儀器銷(xiāo)售市場(chǎng)的增長(zhǎng)，后續(xù)的運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)也將隨之快速增長(zhǎng)；主要包括耗材的更換費(fèi)用，機(jī)器的維護(hù)費(fèi)用等。據(jù)我們了解，一臺(tái)國(guó)產(chǎn)儀器一年的耗材更換及運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用約為1萬(wàn)元附近，一個(gè)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)一年全部的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用在6萬(wàn)元附近，以此推算，我國(guó)“十二五”規(guī)劃新增1500個(gè)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)，每年的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用將接近1億元。

據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)提供商主要有兩種類(lèi)型，一種是專門(mén)從事儀器運(yùn)營(yíng)維護(hù)的第三方(其業(yè)務(wù)主要來(lái)自于國(guó)外儀器企業(yè))，另一種是儀器的生產(chǎn)商(主要為國(guó)產(chǎn)儀器)，兩類(lèi)運(yùn)維商根據(jù)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的不同，占有不同的*。一般來(lái)講，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)維商的選擇更多的考量其服務(wù)的便利性以及價(jià)格。地域優(yōu)勢(shì)是運(yùn)維商的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

國(guó)產(chǎn)儀器快速奪回市場(chǎng)

國(guó)產(chǎn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀器的快速發(fā)展主要是由于國(guó)產(chǎn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀器已逐漸從無(wú)到有再到成熟;而且一線城市的PM2.5監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)逐漸完成，市場(chǎng)已轉(zhuǎn)向二三線縣市，國(guó)產(chǎn)儀器在市場(chǎng)和服務(wù)上的相對(duì)優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn);另外，國(guó)產(chǎn)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器獲得的支持力度也在不斷增大。環(huán)保部于3月22日印發(fā)的《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測(cè)實(shí)施方案》中稱，在同等條件下，優(yōu)先選擇性價(jià)比高的儀器設(shè)備，按政府采購(gòu)有關(guān)要求采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。在多方有利因素下，國(guó)產(chǎn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀器監(jiān)測(cè)儀器正逐漸奪回*。

經(jīng)過(guò)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站為期約一年的適用性比對(duì)測(cè)試后，九家廠商的十種PM2.5監(jiān)測(cè)儀器將于2014年1月完成比對(duì)，這九家廠商中五家為國(guó)產(chǎn)儀器廠商(相關(guān)報(bào)道)。而在通過(guò)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站認(rèn)證檢測(cè)的十四種(截至2013年7月29日)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中，除賽默飛世爾外，其他國(guó)外儀器廠商已全覆沒(méi)(相關(guān)報(bào)道)，連同在檢儀器在內(nèi)(截至2013年12月1日)也僅有兩家國(guó)外廠商的四種產(chǎn)品。

據(jù)不*統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)23家億元以上級(jí)的環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)，大多都是由在線煙氣監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展到現(xiàn)在的規(guī)模。而在線煙氣監(jiān)測(cè)儀器的主力市場(chǎng)為脫硫脫硝監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，根據(jù)6月發(fā)布的《2012中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)》，截至2012年底，全國(guó)火電機(jī)組脫硫裝機(jī)容量達(dá)7.18億千瓦，占燃煤機(jī)組裝機(jī)總?cè)萘康?2%，脫硫監(jiān)測(cè)市場(chǎng)已飽和，但萬(wàn)余套設(shè)備的裝機(jī)存量仍然確保了每年有約3000臺(tái)/套的脫硫監(jiān)測(cè)設(shè)備新購(gòu)和更新需求，以及數(shù)億元的運(yùn)維市場(chǎng)。而安裝了脫硝裝備的火電機(jī)組僅27.6%，仍是很大的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到“十二五”末，全國(guó)大多數(shù)火電機(jī)組將安裝脫硝裝備，按裝機(jī)量和儀器價(jià)格計(jì)算，未來(lái)兩年脫硫監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)需求將有40多億元。

第三方崛起

從行政監(jiān)測(cè)下的設(shè)備采購(gòu)到未來(lái)監(jiān)測(cè)分離，政府于2014年有望在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)域先行推進(jìn)第三方運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)，年運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模有望超30億元。先河環(huán)保在山東TO模式拔得*后，2014年有望在河北、河南等省份大力推進(jìn)，公司價(jià)值有望得到重估。

雪迪龍也在積極拓展運(yùn)維服務(wù)。分析師*于2014年2月28日發(fā)布研報(bào)稱，目前雪迪龍已在全國(guó)建成了49個(gè)運(yùn)維中心，共計(jì)有近300個(gè)運(yùn)維人員。從2012年脫硝放量增長(zhǎng)的角度來(lái)看，經(jīng)過(guò)了2013年為期一年質(zhì)保期，2012年上的脫硝監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)將會(huì)在2014年放量，按照運(yùn)維人均產(chǎn)值25萬(wàn)元來(lái)計(jì)算，保守估計(jì)2014年公司將有超過(guò)7500萬(wàn)的運(yùn)維收入。

上述分析師*認(rèn)為，由于污染源監(jiān)測(cè)一直存在排污企業(yè)自買(mǎi)手銬、監(jiān)測(cè)設(shè)備和數(shù)據(jù)造假的問(wèn)題，監(jiān)測(cè)儀器購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)行維護(hù)的高昂費(fèi)用也是排污企業(yè)不愿承受之重，從環(huán)保制度要求和排污企業(yè)訴求來(lái)看，未來(lái)污染源監(jiān)測(cè)的發(fā)展趨勢(shì)都是第三方運(yùn)營(yíng)。